5 月份已至，国内 19 家民营银行的 2022 年成绩单全部公布。新经济观察团经统计得知，自 2014 年首家民营微众银行开始营业之后，各家发展得很迅速，然而行业差距也在快速增大。

2022 年，众邦银行加入了进来。此时，资产规模超过千亿元的民营银行有 4 家。面对疫情反复以及经济进入新常态等因素，各民营银行对核心战略进行了调整。多家银行在营收和净利润方面的表现都很出色。然而，与此同时，行业整体的增速在下滑，业绩的分化在加剧，不良率开始抬头，罚单的数量也在增多。其中，净利润的行业最大差距已经达到了 255 倍之多。

行业竞争在加剧，监管红利正在退却。在此情形下，中尾部的民营银行急需去探索那种具有差异化的发展道路。

资产规模：4家进入“千亿俱乐部”，亿联银行增速垫底

行业发展速度加快，民营银行的资产规模也随之扩张，有多家民营银行加入到“千亿俱乐部”当中。然而，业内的差距在进一步扩大，增长速度的分化也非常明显。

从资产规模方面来看，在 2021 年的时候，微众银行、网商银行以及苏宁银行已经进入了千亿资产规模的阵营。到了 2022 年，“千亿俱乐部”又有新的成员加入，众邦银行成为了第四家资产规模超过千亿元的民营银行。

微众银行背靠腾讯，它的资产规模扩张最为迅速。在 2022 年，其资产规模达到了 4738.62 亿元，并且同比增长了 8%，从而稳坐行业的头把交椅。同期，网商银行紧跟在微众银行之后，其资产规模是 4410.89 亿元，同比增长 3.58%。

“千亿俱乐部”成员中，苏宁银行的资产规模为 1077.88 亿元，众邦银行的资产规模为 1042.89 亿元，它们与头部两家银行存在不小差距。然而，众邦银行的增速较为突出，接近 24%，在四家头部银行中，它是唯一规模增速超过两位数的银行。

在 500 - 1000 亿元的腰部阵营里有 7 家银行。新网银行的资产规模是 848.2 亿元，它有希望进入千亿俱乐部。后面的各家银行，它们的资产规模水平比较均衡，都在 500 - 600 亿元左右。

8 家民营银行剩余的，其资产规模不足 500 亿元。这表明行业马太效应很明显：头部阵营的银行越来越强，尾部的银行发展迟缓，有的甚至刚刚突破百亿规模。比如，裕民银行的规模是 176.73 亿元，在倒数中排第一，它与微众银行的资产规模相差 27 倍。

从增速方面来看，各家之间的差距较为明显。在 19 家民营银行里，资产规模增速达到两位数的只有 9 家，有 6 家的增速是个位数，还有 4 家呈现负增长。

其中，有两家民营银行的资产规模增速超过了 40%。新网银行的增速最高，达到了 48.5%。华通银行紧随其后，其增速为 40.48%。在增速排名中位列第三名的是温州民商银行，它的增速降到了 25.53%。

一些民营银行的资产规模增速出现放缓的情况，甚至出现不升反降的态势。裕民银行的规模在 19 家银行中垫底，2021 年其规模增速为 41.2%，然而到了 2022 年却大幅降低至 1.65%。亿联银行的资产规模同比下滑了 10%，这个降幅在 19 家银行中是最大的。三湘银行和振兴银行的同比增速也呈现为负数。

东北首家民营银行是亿联银行，它曾经发展得很迅速，然而在 2022 年，其规模增速在所有银行中处于垫底的位置。在这背后，是该行近些年来多次被处罚，同时投诉量急剧上升。

今年 3 月末，亿联银行因相关行为涉嫌违反银行间债券市场自律管理规则，被中国银行间交易商协会开展自律调查。2021 年 1 月之前，亿联银行因未能建立有效的个人贷款全流程管理机制，被吉林银保监局罚款 20 万元。2021 年 4 月，其存在未准确、完整、及时报送个人信用信息等“四宗罪”的情况，因而被央行长春中心支行处以 164.4 万元罚款。2022 年 11 月末，在办理个人经营性贷款过程中，因贷款“三查”不到位等问题，被罚款 140 万元。

今年吉林银保监局发布的《关于 2022 年银行业消费投诉情况的通报》表明，亿联银行的投诉量为 1042 件，与去年相比增长了 291.7%，在全部投诉中占比 28.84%。这使得城市商业银行及民营银行的投诉量同比增长了 95.7%。

整体来看，民营银行经过近 9 年的发展。其资产规模得到了显著提升。不过，无论是头部银行还是其他银行，整体上增速都在逐渐放缓。

对此，厚雪研究的首席研究员于百程向新经济观察团表明，民营银行成立的时间不算长，多数业务还处在探索的过程中。其中，头部的民营银行发展状况较为良好，其业务主要是面向个人以及小微客户，整体的资产规模依旧是有限的。在 2022 年，头部民营银行的总资产增速呈现出下滑的态势，推测这是基于业务需求和风险方面的考量，而主动对资产结构进行调整所导致的结果。

营收表现：两家破百亿，华瑞银行降幅近40%垫底

除了规模分化显著，19家民营银行的业绩差距也在拉大。

2022 年的营收情况来看，在 19 家民营银行当中，年营收达到百亿元以上的只有微众银行和网商银行这两家。不过，这两家头部银行之间的差距正在进一步变得更大。

2022 年，微众银行的营收突破了 300 亿元，具体为 353.64 亿元，相较于上一年同比增长了 31.03%。网商银行则远远地落在了后面，其营收是 156.86 亿元，虽然增速达到了 12.82%，然而它的营收还不到微众银行的一半。

19 家当中，有 12 家的营收超过了 10 亿元。然而，营收处于 30 至 40 亿元这个区间的，只有苏宁银行、新网银行、三湘银行和金城银行这四家。与头部的两家相比，差距越发地明显了。

有 7 家银行的营收未达 10 亿元。华通银行、裕民银行、客商银行这三家银行在 2022 年的营收水平约为 5 亿元。它们与微众银行的最大差距为 70 倍。

从营收增速方面来看，19 家当中有 15 家的营收增速是正的，有 4 家是负增长。在这些银行中，金城银行的营收增速达到了 146.54%，在行业中处于第一位。华通银行以及客商银行紧跟在其后，它们的营收增速也都超过了 70%。

华瑞银行的营收增速是负数，为-39.41%，在这些银行中降幅最大；亿联银行的营收增速也是负数，为-24%，其表现较为惨淡；三湘银行的营收增速为负数；富民银行的营收增速为负数。

净利润表现：行业差距超过255倍，仅华瑞银行亏损

在净利润方面，微众银行和网商银行处于领先地位。2022 年，微众银行的净利润达到 89.37 亿元，网商银行的净利润为 35.38 亿元。不过，两家银行的差距在拉大。网商银行的净利润增速高达 69.1%，但它的净利润数字还不到微众银行的 40%。

头部两家之外，年利润超过 10 亿元的只有苏宁银行这 1 家；年利润处于 1 亿元到 7 亿元之间的有 12 家；年利润不足亿元的有 4 家。垫底的华通银行净利润是 0.35 亿元，微众银行的净利润将近 90 亿元，两者净利润差距超过 255 倍。

华瑞银行成为民营银行中唯一出现亏损的银行，其税后净亏损为 3.41 亿元。

增速方面，4家取得超过100%的净利润增速。

2022 年，金城银行的净利润增速接近 900%。它大幅领先其他同行。据悉，在 2020 年 8 月，金城银行引入三六零成为第一大股东。之后，它展开了新的战略调整。其将“数字化服务中小微企业”作为核心战略。各项经营指标由弱变强。它在服微助实方面提质增效。从 2022 年的经营状况方面来看，它和头部银行相比是有差距的。然而，金城银行在新战略启动之后，取得了很丰富的成效。

华通银行 2022 年的净利润增幅达到了 573.08%。据悉，华通银行将重点放在回归本地市场上，并且完善了普惠金融的专业机制，同时组建了零售地推和直销团队，以此来增强小微金融的专业化服务能力。该行是继微众银行、网商银行之后的第三家全面采用分布式互联网技术的民营银行。

此外，振兴银行的净利润增速达到了 123.39%，这一增速十分亮眼。同时，客商银行的净利润增速达到了 153.7%，同样十分亮眼。

有 5 家银行的净利润出现下滑。这 5 家银行分别是新网银行、蓝海银行、三湘银行、裕民银行和华瑞银行。在这些银行中，新网银行是有望冲击“千亿俱乐部”的成员，然而它在 2022 年的净利润却下滑了 25.84%。

净利润降幅最大的是华瑞银行，它是唯一的亏损者，降幅达到了 252.46%。

华瑞银行是首批开业的五家民营银行之一，曾有过风光时期。2017 年其净利润为 2.53 亿元，增速为 78.17%。2018 年净利润 3.27 亿元，增速 29.25%。2019 年净利润 2.68 亿元，增速-18.04%。2020 年净利润 2.03 亿元，增速-24.25%。2021 年净利润 2.23 亿元，增速 9.85%，净利润存在大幅波动。

近几年，华瑞银行多次被罚。2022 年 11 月 16 日，华瑞银行因流动资金贷款管理存在违规等三项问题，被上海银保监局要求改正，同时被处以 115 万元罚款。2021 年 11 月，华瑞银行因严重违反审慎经营规则，违规接受第三方金融机构信用担保等违法违规行为，被责令改正并被处以 30 万元罚款。2021 年 9 月，该行因“未严格监督流动资金贷款的使用情况”这一违法违规事实，被罚款超 520 万元。该行还因其他 10 项违法违规事实被没收款项超 520 万元。

资产质量：网商银行不良率最高，客商银行最低

2022 年，因为疫情等大环境的影响，以中小微企业为主要客群的民营银行的资产质量受到了冲击，不良率出现了上升，除了业绩增速放缓这一情况之外。

2022 年，在 19 家民营银行当中。网商银行的不良贷款率为 1.94%，在这些银行中处于领先地位。华瑞银行的不良贷款率是 1.86%，位居第二。新网银行的不良贷款率为 1.73%，在这些银行中位列第三。

网商银行背靠阿里，一直处于行业头部，与微众银行处于相同地位。然而近年来，网商银行在营收和净利层面逐渐与微众银行拉开差距，并且不良率也有了显著的增长。

2022 年末，根据银保监会的最新数据，银行业金融机构的不良贷款率为 1.71%。而网商银行的不良贷款率比这个平均线高出 0.23 个百分点。

不良贷款率出现飞涨，也许与网商银行主要在普惠市场发力存在关联。

网商银行根据 2022 年财报可知，自成立后，累计服务的小微客户数超过 5000 万。在当年新增的贷款客户里，八成以上是首次从商业银行获得经营性贷款的。网商银行重点发力的对象主要集中在中西部区域。这样的举动为普惠金融开拓了市场，然而，网商银行也需面对贷款业务的风险指数上升的情况。

业内大部分同行存在类似问题，随着成立时间的增加，不良贷款率出现上涨。中关村银行的不良贷款率为 1.57%，同比增长了 0.74 个百分点，其增长量在行业中居首位；裕民银行的不良贷款率达到 1.24%，同比上涨了 0.7 个百分点。客商银行上涨了 0.42 个百分点。

苏宁银行的不良贷款率低于 1%，华通银行的不良贷款率低于 1%，锡商银行的不良贷款率低于 1%，客商银行的不良贷款率低于 1%，其中客商银行成立时间较短，仅为 0.46%。亿联银行的不良率有所下降，三湘银行的不良率有所下降，蓝海银行的不良率有所下降，振兴银行的不良率有所下降，苏宁银行的不良率有所下降，华通银行的不良率有所下降，民商银行的不良率有所下降。

从行业角度而言，到了 2023 年，民营银行将会遭遇更为激烈的市场竞争。怎样依据自身的定位以及遵循合规的原则来发展，进而走出具有差异化的创新金融之路，这是每一家银行所面临的难题。

民营银行的未来发展方面，于百程指出，民营银行因受网点限制，并且客群较为小且分散，不能过于依赖传统的线下展业方式。所以，多方面的因素使得数字化成为民营银行发展的必然之路，可通过线上化、数字化以及智能化来开展业务创新。

目前来看，于百程认为，在消费数字化和产业数字化的背景之下，民营银行提升业务数字化的能力，深入到消费和产业的场景之中，将自身打造成开放平台，以做场景、传统银行等参与者之间的连接器这种模式，是一条比较令人期待的发展路径。