参考消息网 2 月 25 日报道,美国《华尔街日报》网站 1 月 30 日有相关报道。因投资者需求强劲,中国短视频应用软件快手科技将在香港上市,以此融资 54 亿美元,且能达到最高融资目标。
报道指出,快手的首次公开募股(IPO)将会成为超过一年时间的全球规模最大的 IPO 。快手的公司估值将会接近 610 亿美元。腾讯公司支持着快手,快手是和抖音的母公司字节跳动的竞争对手。
快手迎合了中国越来越多年轻人在智能手机上观看和录制短视频的需求。快手的招股书中援引的数据表明,快手是全球第二大短视频平台,在从去年 9 月开始的 9 个月里,该公司在中国的业务每天平均有 3.05 亿活跃用户。
快手将以每股 115 港元的价格出售股票,此价格约合 14.80 美元。据《华尔街日报》了解到的一份条款清单显示,这是招股价格区间(105 港元至 115 港元)的最大值。
此次 IPO 能够巩固香港在中国大型科技企业市场的地位。近些年来,外卖行业的巨头美团以及旅行订票行业的巨头进行了 IPO,它们都在香港上市。同时,智能手机制造商小米等企业也在香港进行 IPO。另外,阿里巴巴和京东等原本在美国上市的企业,选择在香港进行二次上市。
报道称这些公司的股价有大幅上涨。美团在过去 12 个月里股价上涨超过 2 倍。小米在过去 12 个月里股价上涨超过 1 倍。
快手的成功得益于香港和国际的 IPO 市场繁荣。比如,去年于香港成功上市的中国电子烟公司思摩尔,其如今的市值是其 IPO 估值的数倍;还有瓶装水巨头农夫山泉,去年在香港上市后,如今的市值也是其 IPO 估值的数倍。
10 家基石投资者承诺在快手定价范围内购买 24.5 亿美元的股票。
报道称,所谓的“绿鞋”选择权具备这样的作用,即承销商最终能够超额配售 15%的股份,借此可让 IPO 规模提升至 62 亿美元。
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