我国全国性商业银行，除“六大行”外，还包括12家股份制银行，这类银行能够在全国范围开展业务。在这12家银行里，除恒丰银行和广发银行未在股权市场上市外，其他10家都已上市。上市银行中，渤海银行的上市地点是香港，其余9家银行均在中国大陆资本市场上市。

招商银行发展速度快，在12家全国性股份制银行里排名首位，它的规模以及盈利能力甚至直接追赶并超过了部分“六大行”，兴业银行2021年的净利润同样超过了部分“六大行”，“六大行”与招商和兴业2021年的规模对比情况如下表所示：

渤海银行发展较为缓慢，恒丰银行发展也较为缓慢，其规模甚至比不上部分经营区域受限的城市商业银行，比如北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行以及杭州银行等，2021年其规模对比情况如下表所示：

一、总规模情况

经过多年发展，在股份行中，招商银行、兴业银行、中信银行、浦发银行排在前四位，它们的总资产规模都超过了8万亿元，招商银行在2021年净利润高达1208亿元，远远高于其他股份制银行，是恒丰银行净利润的近20倍，兴业银行排在第二位，净利润也高达838亿元，与排在第三位的中信银行拉开了一定距离。渤海银行的总资产规模不到2万亿元，恒丰银行的总资产规模也不到2万亿元，渤海银行的净利润不到100亿元，恒丰银行的净利润同样不到100亿元。

光大银行的资产规模比不上民生银行，平安银行的资产规模也比不上民生银行，不过，光大银行的净利润超过了民生银行，平安银行的净利润同样超过了民生银行。

12家股份行2021年总规模见下表：

近5年以来，12家股份制银行整体排名未发生较大变化。近10年以来，12家股份制银行整体排名同样未发生较大变化。招商和兴业始终在前2位。中信、光大、平安和华夏基本处于中等水平。浙商、恒丰和渤海规模相对偏小。民生银行变化较大。2012年，民生银行资产规模排第三，净利润排第2。2017年，民生银行资产规模排第4。2021年，民生银行总资产排第5，净利润仅排第7 。见下表（单位：亿元）：

在发展速度上，近10年期间，浙商银行的总资产、营业收入以及净利润平均增速是最快的。平安银行、渤海银行的发展速度也比较快。然而，民生银行的发展较为缓慢，尤其是其净利润在近10年的平均增长呈现负数状态，也就是说在2021年的净利润还比不上10年前的2012年；恒丰银行的平均增速同样不到1%。具体见下表：

二、员工机构数

12家股份制银行员工数量都超过了1万人，不过彼此间存在较大差别。比如说，招商银行有10万员工，交通银行作为“六大行”之一有9万员工，招商银行比交通银行多1万员工，并且招商银行的员工数量是恒丰银行的近10倍 。12家股份行的机构数量都在2500以下，全都低于“六大行”，“六大行”中机构数量最少的交通银行也有2900多个机构，在这12家股份行中，民生银行的机构数最多，有2409个，兴业银行的机构数排第二，为2024个，浙商银行的机构数最少，仅有288个，这也说明浙商银行后续的发展空间很大 。

12家股份行2021年末机构员工数见下表：

三、业务结构情况

（一）资产结构

兴业银行在总规模排名靠前的资产中，金融投资占比是最高的，占比为34.86%，其贷款占比是最小的。平安银行贷款占总资产的比例在股份行里是最高的，占比为60.65%。12家股份制银行发放贷款及垫款占总资产的比例平均值是56.57%，这个平均值略高于“六大行”的55.95% 。

12家股份行2021年末资产主结构见下表：

（二）贷款结构

平安银行贷款结构以个人类贷款为主，占比超过50%，招商银行亦是如此，平安银行个人类贷款占比最高，达到62.15%，招商银行其次为53.64%，两家银行在贷款结构方面向零售银行转型，恒丰银行公司类贷款占比最高，为86.16%，股份制银行个人类贷款占比平均值为39.91%，低于“六大行”平均值。

“六大行”个人类贷款里，平均72.75%是个人住房类贷款。与之不同，股份制银行个人贷款中，住房贷款占比不高，为41.36%，其中最高的兴业银行也仅59.64%。所以，个人住房贷款市场基本被“六大行”占据。股份制银行的零售战略主要发力点在信用卡或其他个人消费贷款方面。

12家股份行2021年末贷款结构见下表：

（三）存款结构

在12家股份行里，招商银行吸储能力是最强的，它的存款占总负债的比例为76.16%，这个比例比排名第二的光大银行高出9个百分点。兴业银行存款在其总负债中的占比是最少的，仅为55.08%，所以它的吸储能力相对较差，其负债需要借助拆借等手段从金融市场获取。股份制银行平均存款占总负债的比例是63.25%，该比例低于“六大行”平均值80.44%，这表明股份制银行吸储能力比不上“六大行”。在存款内部结构方面，股份行个人存款平均占比仅为21.53%，此占比也远远低于“六大行”的平均值54.13%。其中，浙商银行存款中个人类存款占比不到20%，渤海银行存款中个人类存款占比不到20%，兴业银行存款中个人类存款占比不到20% 。

12家股份行2021年末主负债结构见下表：

（四）收入结构

整体来看，股份制银行手续费及佣金净收入等中间业务收入，在其总收入中的占比，高于“六大行”的平均值。其中，招商银行、平安银行、兴业银行和光大银行这四家银行，中间业务收入在其营业收入中的比重最高。特别是招商银行，该比重达到了28.51%，这一比例是“六大行”中工商银行的近2倍 。

12家股份行2021年主收入结构见下表：

三、资产质量方面

股份制银行平均不良率比“六大行”高，拨备覆盖率比“六大行”低，核心一级资本充足率也比“六大行”低。股份制银行平均资产质量低于“六大行”。不过其中分化较为明显，招商银行不良率为0.91%，拨备覆盖率为483.87%，核心一级资本充足率为12.66%，这些指标均远远高于其他股份制银行，其资产质量是最好的。

12家股份行2021年末资产质量情况见下表：