8 月 28 日，美团发布了 2024 年的二季报以及半年报。从财报中可以看出，在上半年，公司的营收达到了 1555.27 亿元。与上年同期相比，增长了 22.9%，这种增长态势一直以来都很稳健。其中，美团的核心本地商业实现了两位数的增长。并且，用户数和商户数都达到了历史上的最高水平。

高质量的业绩增长得益于以下两点：其一，随着各业务的供给持续增多，用户的粘性得以持续增强。其二，在组织架构进行调整的情况下，美团本地生活的各业务正在实现打通，这进一步激发了会员的消费潜力，提升了用户的粘性，同时也促进了不同品类之间的交叉协同价值。

当然，业绩增长并非这份财报的全部内容。从财报数据的变化中，我们能够清晰地察觉到，美团正在朝着自己的使命不断靠近，并且距离使命越来越近。

平台供给变得越来越丰富且多元，美团不但可以覆盖用户更多的服务场景，还能更精准地满足每一个用户的不同需求，从而真正达成“帮大家吃得更好，生活更好”。

/ 01 /业绩增长依然稳健

从第二季度方面来看，美团的营收达到了 822.5 亿。它同比增长了 21%，并且超过了市场预估的 804.2 亿。其中，核心本地商业的营收为 607 亿，同比增长 18.5%。新业务的营收是 216 亿，同比增长 28.7%。

从业务结构拆分来看，美团的核心本地商业在 2024 年第二季度，其配送服务的营收是 230 亿元。佣金收入为 221.1 亿元。在线营销服务的营收是 122.63 亿元。其他服务及销售（包含利息收入）为 32.89 亿元。

收入稳健增长，这背后是美团对用户和商家的粘性在不断加深。从运营数据来看，二季度美团在持续优化平台供给方面成效显著，其二季度的年度活跃用户数和商家数都达到了新的历史高度，并且年度交易用户的年均交易频次从 2020 年年中开始，已经连续 15 个季度保持增长。

从具体情况来看，在到家业务领域，二季度美团的即时配送订单数量大概为 62 亿单，与去年同期相比增长了 14.2%，和上个季度相比增长了 12.9%。

这背后有其原因，那就是外卖业务不断提升了性价比供应。这种提升进一步使得用户黏性得以提升，用户规模得以扩大，购买频次也得以增加。

美团闪购业务增长态势强劲。二季度，美团与诸多快消、服装、酒类及饮料等零售实体品牌开展合作。在节日、旅行、露营等不同场景中，满足了更多消费者的即时需求。年度交易用户数和年均交易频次再次实现稳健增长。其中，酒类零售的创新模式“歪马送酒”在本季度取得了强劲的 GTV 增长。

传统消费旺季到来使得到店酒旅业务受益。到店酒旅业务再次实现稳健增长。二季度，到店酒旅业务的订单量比去年同期增长 60%以上。二季度，到店酒旅业务的年度交易用户数比去年同期增长近 35%。二季度，到店酒旅业务的年度活跃商家数也创下新高。

可以看到，本地生活领域的竞争逐渐趋缓。在此情况下，美团正迎来一轮高质量的增长。那么，在这轮高质量增长的背后，美团究竟做对了哪些事情呢？

/ 02 /美团做对了什么？

今年开始，美团针对组织结构实施了重大的改革举措。2 月的时候，美团开启了其上市之后规模最为宏大的一次组织调整行动，把核心本地商业相关的多项业务进行了整合。在这其中，将到店业务和到家业务这两个独立的事业群进行了重点整合，同时也对美团以及基础研发这两个平台进行了整合，并且这些整合后的业务都交由美团的高级副总裁王莆中进行统一的管理。

本次调整的一个核心目的是推动“到家”业务与“到店”业务相融合，以便让核心本地商业板块能够形成高效协同。

神会员产品进行了全面升级，这是一个重要体现。神会员最早诞生于外卖业务的会员体系，此次升级后，它能够覆盖外卖服务、美食团购、酒店住宿、休闲玩乐、变美健康、家庭健康等多个吃喝玩乐的大类。

神会员产品推出了。这意味着美团首次在核心商业业务范畴内，实现了打破业务壁垒的全业务视角的用户运营。本地生活板块的各业务相互打通了。这对美团提升商家和用户的粘性意义重大。

到家与到店业务的会员体系实现打通后，会员价值变得更加明显。对于商家而言，加入神会员营销，就抓住了美团上消费能力最为突出的核心优质用户。这些用户消费能力强，并且喜欢通过平台来满足日常生活中吃喝玩乐等方面的需求。在刚刚公布的财报里，美团表明，到 7 月初的时候，参与“神会员”的商家数量已经达到 500 万家。

新的神会员价值较为明显。它能够激发外卖高粘性、高价值会员的消费潜力。同时，也能为用户创造更多价值，提升低价心智以及用户粘性。此外，还能促进不同品类之间的交叉协同价值，借助高频带动低频。

从数据方面来看，美团在用户活跃度这一方面，与抖音、淘宝等超级 App 相比，依然存在一定的差距。这既体现了它与这些 App 之间的差距，同时也意味着存在着机会。对于美团而言，用户的使用频次还有着比较大的提升空间，并且在相当长的一段时间内，这都将是其重要的增长动力。

神会员将会成为平台用以实现用户锁频以及提频的核心工具。公司表明，在 7 月，神会员将在全国范围内进一步推出。并且预计到下半年，在神会员连接到店和到家的推动作用下，美团的各项业务会持续保持增长态势。

从长期角度来看，随着产品不断创新以及业务相互协同逐渐显现出来，美团不但进一步强化了用户的心智，还强化了商家的心智，同时也为后续提升效率创造了空间。

/ 03 /从企业使命，看美团的社会价值

美团业务迭代背后的底层逻辑究竟是什么呢？这需要从精准把握用户需求开始，一直到产品创新。要回答这个问题，就得回到美团的使命上去。

美团的使命是“帮大家吃得更好，生活更好”。这种理念在美团的业务中有着直接的体现。

美团在到店业务和到家业务方面始终在做的一件事是：在生活服务领域为用户提供更多且更好的选择。以外卖为例，外卖是一种选择灵活且省事的生活方式，它已经成为很多人生活工作中不可或缺的一部分。

某种程度上说，美团这家公司的业务演进，也紧紧贴着这条主线。

一方面，美团持续对原有业务进行优化。例如，美团外卖的“品牌卫星店”在本季度迎来了老乡鸡、海底捞等品牌的加入，给更多商家提供了佣金返还、流量扶持以及运营指导等多项服务。到 6 月底的时候，已经有 120 个品牌在全国总共开出了超过 800 家卫星店。在物流配送领域，美团借助智能调度系统对配送路线和时间安排进行了优化，提升了配送效率和服务质量。

此外，美团正通过业务的拓展来不断满足人们在生活里的各类需求。例如，闪购业务的成长是外卖业务的一种自然延展。从餐饮外卖拓展到所有东西都能外卖，当下闪购业务已经涵盖了医药计生用品、超市连锁、便利店、生鲜水果、3C 数码家电、鲜花等诸多品类，极大地满足了用户的多样化需求。

这种趋势在团购业务方面有所体现。二季度期间，美团的团购业务拓展到了更多价格实惠且品质优良的产品和服务类别。在二季度众多假日消费以及营销活动的推动作用下，休闲娱乐类产品的商品交易总额（GTV）和订单数量都实现了与去年同期相比的双增长。

这些需求说起来较为容易，然而其背后需要具备强大的供给能力，还需要具备履约能力，同时也需要具备运营管理能力来给予支撑。

以美团买药为例，目前美团的药品即时零售网络已覆盖全国 3000 个市县区镇，还连接着 25 万家药店。其中有部分药店已开通 24 小时服务，涉及的药品多达 8 万多种，平均 30 分钟就能送达。正因如此，在不久前北京等地陆续开展外卖买药医保支付后，美团迅速成为各地的首批试点平台。

美团在满足消费者质价比需求的同时，还能带动商家经营效率和规模效益提升。8 月，美团医药推出了全新的数字化解决方案“经营增长模型”，其目的是帮助药企打造品牌影响力，并且助力药店提高服务效率。

美团医药的线上医保购药服务开通在了多个城市，其中包括北京、上海、深圳、广州、青岛等。这些城市有数十家连锁药店品牌被覆盖。

拉长周期来看，美团在贴近人们生活方面不断努力，去满足生活中那些细小的需求。它通过提升自身的效率，在各种各样的消费场景里，让生活变得更加便捷，也让生活更具确定性。而这，恰恰就是美团最大的价值所在。

原文标题:聚焦用户需求，才是美团稳健增长的答案